Second season of Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen.
El mundo está impregnado de una fuerza conocida como el poder astral, el cual es utilizado por los magos astrales. El «Imperio«, temiendo su poder destructivo, persigue a aquellos que muestran sus habilidades. Los atormentados magos fundaron entonces la Soberanía de Nebulis para huir de sus opresores. Desde entonces, las dos naciones han estado en un amargo conflicto, una guerra que ha perdurado por más de un siglo.
Después de cometer el gran crimen de liberar a una bruja encarcelada, el talentoso caballero Iska es condenado a prisión. Un año después, el liderazgo del Imperio decide liberarlo repentinamente, con la condición de que cace a una temible maga conocida como la «Bruja de la Calamidad de Hielo«. Con la esperanza de poner fin a la guerra, Iska acepta. Coincidentemente, la propia Bruja de la Calamidad de Hielo, Aliceliese «Alice» Lou Nebulis XI, también desea la paz y está dispuesta a hacer todo lo posible para derrocar al Imperio.
Mientras Iska y Alice anhelan una cruzada que convierta al mundo en uno sin luchas, penas o dolor, los hilos del destino los atan cada vez más cerca, creando un vínculo que va más allá de algo fabricado por mera coincidencia.